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2025-06-26
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银河证券(quan)策略分析师杨超认为(wei),中长期来看,原油(you)价格可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产,核心产油国释放产能,供应增量显著,需求端增速(su)放缓。而地缘风险溢价难以持久,若主要航道未被封(feng)锁(suo),冲突对(dui)供给冲击有限,溢价将回(hui)吐。
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銀(yín)河證券筴(cè)畧(lüè)分(fen)析師(shī)楊(yáng)(yang)超認(rèn)爲(wèi),中長(zhǎng)期來(lái)看,原油價(jià)格可能仍然震盪(dàng)偏弱。歐(ōu)珮(pèi)(pei)尅(kè)+宣佈(bù)7月增産(chǎn),覈(hé)心産(chan)油國(guó)(guo)釋(shì)放産能,供(gong)應(yīng)增量顯(xiǎn)著,需求耑(duān)增(zeng)速(su)放緩(huǎn)。而地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價難(nán)以持(chi)久,若主要航道未被封鎖(suǒ),衝(chōng)突對(duì)供給(gěi)衝擊(jī)(ji)有限,溢價將(jiāng)(jiang)迴(huí)吐。
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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特(Benn Eifert)表示:“通常情况下,地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应,但不会产生持久影响🍒👠🥿,除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大🥒👛,可能很快就会消散’👜🩱🍄👘🍇。”
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍇💛🥥,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🤬👙,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥑🍓🩲,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍍💔🩲🥬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归👞👝👅,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👘。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍈🍊🥑,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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负责人:我们将年度目标定为20GW,是去年总出货量(liang)的三(san)倍(bei)。仅用上半年时间,我们就达成了(le)去年全年的出货量,为全年目标的高效推进打下(xia)了基础。未来(lai)产(chan)能布局将重点聚焦于BC技术,依据市场需求有序推进。今年BC组件将主要面向高端户用市(shi)场,重点布局(ju)欧美及澳洲地区,通过旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行推广。
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