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2025-06-24
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4月的贸(mao)易战再(zai)次(ci)提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个(ge)共识的时候,任何过度反应一些(xie)外部冲击因素而进(jin)行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨(zhang)能阶段性缓(huan)解工业品价格下行压力,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以(yi)来,美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间,带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油(you)价因为供给因素飙(biao)升,该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突(tu),都可能会影响到减税法(fa)案的推进,同时也制约特朗(lang)普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问(wen)题,中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面影响。
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