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2025-06-26
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综上,在经历了过去几(ji)年以来宏观风险的持续释放,股市风(feng)险收益比已经尤其明显,本轮政策底部已经探明,股市目前的底部位置估值(zhi)修复起来其实不需(xu)要真的等经济有多明(ming)显的反(fan)弹,理(li)由或许是(shi)大家看到经济没有再惯性(xing)下行(xing)了(le)(经济预期的稳定本身已经是最大的利好(hao)),或许是通缩开(kai)始缓(huan)解。目(mu)前我们需要做(zuo)到的还是更有耐心,并做好自下(xia)而上的研究,可能就会收获好的(de)结果。
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由于市场担忧特朗普的关税政策,美元(yuan)兑日元和瑞郎(lang)上周仍下(xia)跌。美元兑日元下跌近1%,创下(xia)自5月中旬以来的最大单周跌幅。美元兑瑞郎连续第二周下跌。
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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)(tong)比增幅收窄,各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行,工(gong)業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下(xia)行;2)TMT持續(xù)高景氣,DDRM價(jia)格(ge)上行,5月汽(qi)車(chē)包括(kuo)底盤(pán)齣口衕(tong)比增幅(fu)擴(kuò)大;3)5月汽車包(bao)括底盤齣口衕比增(zeng)幅擴大(da)。后續關(guān)註(zhu)景氣較(jiào)高(gao)或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。。
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