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2025-06-24
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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏(pian)科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股(gu)业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股的行业(ye)特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集(ji)中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等(deng)互联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降至-6pct。塞浦路斯总统称伊朗请求塞方向以色列传递信息
1🥕👢、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👢🥝👘🥝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗🩳💯👗，同样高于全A（非金融）的-13%🥒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍏，核心在于A股的行业特征🍅🥦，从剔除金融的净利润占比来看🩰💔，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👡💯🍈，港股除金融外🩲💗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💌👄🥝🍏、通信12%），且更偏向于互联网🎒、信息服务等细分领域，包括腾讯🧄、网易😻💖👢🥔、美团等互联网巨头🩳，消费、制造等行业占比不高👗💟💌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🌽💟👚，典型如16Q4-19Q4🍄🍄🥻💖💖，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🌽🤍，二者增速差从8pct降至-6pct。
天天狠天天透天天伊人 1🩲🥥🍒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥑💕🍉👙🍏，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩲🍓。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤬🍊👅💔🍒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💛🍏🍆👚，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍓，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥔💛，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💔，制造业（汽车5%🧄🍌🍏👘、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👿👿，价格下行压缩毛利👗，进而影响盈利表现。相比之下🌽🥦💓，港股除金融外💛👜，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥬😠🤍🩳、通信12%），且更偏向于互联网👛👛👝🧡、信息服务等细分领域，包括腾讯👅😠🥦🥥、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😈，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥕😻👠，全部港股从-3%升至12%🎒🧡💗🍆，二者增速差从8pct降至-6pct🥔🥻👠🍈。塞浦路斯总统称伊朗请求塞方向以色列传递信息 成份股方面👙💝，白酒👞👝、啤酒等酒类个股跌幅居前😡。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%👗，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%🥝🥕🍏。
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