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2025-06-27
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6月13日,中东局势升级消息频(pin)传,国防军工板块关注(zhu)度飙升,午(wu)后强劲走高!截至收盘,国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业,其(qi)中国(guo)防(fang)军工获主力净买近(jin)50亿元,高居全(quan)行业之首(shou)。
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梅斯特解释称,虽然像最近的劳工和通货膨胀报告(gao)这样的“硬”经济数据令人鼓舞,但“真正(zheng)的问题是今年下半年会发生什么,以及这(zhe)些趋势(shi)是否会继续下(xia)去。这(zhe)就是我们仍然存在高(gao)度不确定性的地(di)方。”
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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF(512810)午后急速衝(chōng)高1.66%,放量成交9287萬(wàn)元,較(jiào)(jiao)上日激(ji)增159%!場內(nei)全天(tian)溢價(jià)(jia)交易,顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)週,“512810”場內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%,跑贏(yíng)滬(hù)指(-0.25%)、創(chuàng)指(+0.21%),週線(xiàn)斬(zhǎn)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)。
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建议在6~8月的半年报季💗,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍌、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察👚💌🤬,其中多模态视觉理解应用趋势明确😠💖,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号🎒🩰🥔💖,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。。
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