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2025-06-27
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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金(jin)面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核(he)心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依(yi)然(ran)看好低利率(lv)环境下创新(xin)药BD出海(hai)进入商业收(shou)获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间(jian)成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出(chu)，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。
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