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2025-06-27
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一(yi)直以來(lái),A股(gu)相對(duì)H股存在係(xì)統(tǒng)性溢價(jià),但寧(níng)悳(dé)時(shí)代、招商銀(yín)行、藥(yào)明康悳等公司卻(què)齣(chū)現(xiàn)AH折價,這(zhè)(zhe)一現象或説(shuō)明市場(chǎng)定價邏(luó)輯(jí)(ji)髮(fà)生了變(biàn)化。
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一直以来,A股(gu)相对H股存在(zai)系统(tong)性溢价,但宁德时代、招商银行、药明康(kang)德等公司却出现AH折价,这(zhe)一现(xian)象或说明(ming)市场(chang)定价逻辑发生了(le)变化(hua)。
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具体来看🩰🥿🥕💕,EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑,高于2025年的33.5亿加仑🍊🥔💗💗,此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑💯。实际数量高于预期,油脂增仓大涨。需要注意的是👅,此次仍是提案💋🥝🍄,并未形成正常法规,还需警惕后续或提案变化。此外,以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击,并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂,以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🥝💔💖🍑🍇,或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡,将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%,油脂因生物柴油消费👘,和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时,油脂上涨🍋🍆👠🍒。目前中东地缘仍在发展中,关注该事件对油脂的影响。
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Faust指出,本(ben)周议(yi)息(xi)会(hui)议的关键(jian)在于,鲍威尔会否进一步说明未来(lai)是通胀爆发的风险更大(da),还(hai)是劳动市场疲软的风险更大,“这将(jiang)为今年的政(zheng)策走向提供一些(xie)指引”,但目前为止(zhi),美联储尚未明(ming)显倾向于任(ren)一方向。
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另(ling)据官(guan)网披露(lu),目前人保养老各(ge)省级中心服务网点已达(da)31个,地区涵盖北京、山东、四川、浙江、广东、重(zhong)庆、上海等国内“经济(ji)”和“人口”重镇。
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对A股影响来看🥕💌,地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块;其中油气与贵金属(黄金🍅🥝、白银等)或将存在较优的投资机会;考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🩰,叠加原油价格飙涨🥥,将会推高运力成本,加剧全球通胀👢,具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🤬。。
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