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2025-06-24
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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息(xi)预期升温的背(bei)景下持续(xu)下(xia)跌，恒生指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属(shu)性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净(jing)利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分化(hua)的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望(wang)相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的(de)分化收敛。歼10CE去巴黎航展“踢馆”
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期影响港股表现。20年(nian)末至(zhi)21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领(ling)涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和(he)幅(fu)度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外(wai)流动(dong)性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收(shou)敛(lian)。
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