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国产无码一区二区久久
2025-06-24
国产无码一区二区久久
行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运(yun)行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以(yi)通过(guo)自(zi)由现(xian)金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流(liu)动(dong)性，当下的小(xiao)盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。特朗普：接受普京担任伊以冲突调解人
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