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伊人精品国产
2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🌽🍇🩱😡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👝🌽，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍓🥥。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👅，从剔除金融的净利润占比来看🍓🍊，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍇、煤炭6%）👝🧅，消费（食饮8%💓💌、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🤍👝，这些行业基本面受价格因素影响更大🌽🧡🍏，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍊🍄，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💘、网易、美团等互联网巨头💌🩰，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😠。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👢🩰，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥦🩰🍄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🧅👚。伊朗司令：武装部队行动将持续进行
1、基本面：港股较A股业绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因素(su)拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些(xie)行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股(gu)业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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