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2025-06-25
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽(kuan)松环境下(xia)估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际(ji)利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积(ji)的金融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛(niu)市上下半场的(de)切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到(dao)PPI的显著修(xiu)复(fu)之(zhi)前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。当羽球人过生日
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