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2025-06-29
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下跌中(zhong)的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强(qiang)美(mei)元之下，外(wai)资加速(su)流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资(zi)持股占比更(geng)高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务(wu)上限落地，预计(ji)将在未来(lai)10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还旧的诉(su)求以(yi)及美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市(shi)场(chang)对美(mei)国债务风险的担忧可能(neng)引发(fa)美元(yuan)进(jin)一步走弱。贺峻霖21岁生日
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