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2025-06-26
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股票:我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票(汽车、机械🥭、半导体、化学等)主要受关税👡、汇率、全球市场情绪影响,相对波动与不确定性或较大👗🩲。与此相对,内需股票(银行🥔🥝👛💯、保险🧅🥑、建筑)或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大💖。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策,7月期间日本将举行参议院选举😡💘🩱,届时会带来政策的不确定性👜💞🍆🩰。目前来看🧄👠,石破内阁对日本经济😠💕、金融市场的支持政策甚微👚💞,若首相更迭💕,则在政策上更多或是利好。
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一键配置吃喝板块核心资产,重(zhong)点关注(zhu)食品ETF(515710)。根(gen)据中证指数公(gong)司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高端、次高(gao)端白(bai)酒龙(long)头股,近(jin)4成仓位(wei)兼顾饮料乳品(pin)、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾(fen)洋”、伊利股份(fen)、海天味业等。场外投资者(zhe)亦可通过食(shi)品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局。
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對(duì)于(yu)下週(zhou)A股市場(chǎng)的(de)潛(qián)(qian)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze),軍(jūn)(jun)工闆塊環(huán)比上(shang)漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%,佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)(wei)明顯(xiǎn);科技闆塊看好佔比則(zé)(ze)由42%快速(su)下降至(zhi)26%,環比下降16箇百(bai)分(fen)點(dian)。其餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看(kan)好比例變(biàn)動(dòng)(dong)較(jiào)小。
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国盛证券研报指出👙👗🥻🥾,根据Pharmaprojects和Citeline的数据🧅💯,2024年中国有6280种药物处于研发阶段,与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看,中国管线的增速已超过美国👢💞,整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二👛。。
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