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宏观经济:根据彭博一致预期,2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来👿🥕😈💌、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为,美国关税政策进入90天宽限谈判期(7月9日结束),预计推动以越南🥔、马来西亚👠💛🩱、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🥥🍏😈💖💗,但下半年进入去库存周期而开始承压🍈🍆。
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