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2025-06-28
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中东局势升级消息频传,国防军工板块关注度飙升,午后强劲走高🥒!截至收盘,国防军工🍆、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🤬🥔,其中国防军工获主力净买近50亿元,高居全行业之首。
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自以色列于(yu)周五清晨(chen)发(fa)动首(shou)次袭击以来,美国已向以(yi)色列提(ti)供防御支持,拦截伊朗的猛烈(lie)报复(fu)性打击。但(dan)特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军(jun)事(shi)行(xing)动。
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3、投资者结(jie)构:港股机构投资者占比更(geng)高,外资占比更高,美(mei)国债务风险扰动(dong),美元(yuan)走弱,外(wai)资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资(zi)者结构(gou)中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据(ju)港交所披(pi)露的最新(xin)数(shu)据,2020年(nian)港股机构投资者占比(bi)(除做市(shi)商)达57%,其中海外(wai)机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占(zhan)比超40%。高外资占比(bi)也(ye)导致港股相比A股(gu)更易受海外(wai)影响,历史上看AH溢(yi)价指数与美元走势高度相同,美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价下行,主因(yin)国际资(zi)本寻求(qiu)中国资产配置,港股相比A股制(zhi)度更为开放和便(bian)捷,由于没有(you)外汇管制,监管规则与国际接轨,外资进(jin)入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时(shi),港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价格下跌,东稳西荡(dang)下(xia)外资(zi)加速流入中国市场,港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受(shou)益。从个股层面(mian)来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越(yue)低(di)(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股(gu)占比68%(由(you)于无法(fa)获取准确数据,这里以国际(ji)中介机(ji)构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信(xin)家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率(lv)也更(geng)高达到18%。。
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