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2025-06-27
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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末(mo)至21年初核(he)心资产行情(qing)进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核(he)心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属(shu)性(xing)导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前(qian)来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联(lian)储(chu)降息预期(qi)，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。中方若不行动，北约或将亲自下场？马克龙公开“威胁”中国
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