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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💌。红利方面，在通胀尚未回归🎒💕💛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠💕💕🍆，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤍👠；补贴政策推动下💋🥿🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍅😈🥑👡🥥。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾🩳；预期走出底部🍑🍍，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💝🥥，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强💋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛🩰，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉🍊。行业关注自主可控🍑🥻，包括电子（算力、半导体设备🍅👢、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👄🍒🧄、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒🩳🍈💯、通信（算力服务+卫星通信）🩲👄🩰。以色列一科学院遭袭起火超百人受伤
行业配置：维持哑铃配置思路🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面👞🥒🩱😈，在通胀尚未回归🍏🍉，价格低位运行的背景下👿🍒🍓，前端的收入和利润难以保证👘👝🩳😈，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍊💓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤬🍑，享受更多成长性👄👗💘🥒🌽。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏，关注盈利和分红稳健的银行🍆；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩱；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻🎒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💗👗🥿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍎💛👙。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍉😈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😡🩳，截至25/5已上行至1.8%🩳👅🤬🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑🩱💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍍🥦🍅🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍊🍅、芯片）🥿🍇👠、信息化（数据库🥭💘、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻、通信（算力服务+卫星通信）。
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