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中文字幕综合网
2025-06-26
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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中(zhong)较(jiao)港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较(jiao)港股散户投(tou)资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货(huo)币宽松、地产放松、 “互(hu)联(lian)网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币(bi)宽松力度(du)进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息(xi)；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆(lu)续放松限购(gou)政(zheng)策，14年9月央(yang)行明确放松首套(tao)房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两(liang)会(hui)上《**工作(zuo)报告(gao)》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划(hua)列为全年工作(zuo)重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指(zhi)数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益(yi)于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中(zhong)美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛(lian)需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策(ce)节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关(guan)注货币(bi)宽松(song)的持续性，即(ji)降准降息(xi)的节(jie)奏和力度。英国宣布：向中东增兵
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