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欧美日韩三级 下跌中的回落:美元走强💗🍆🍎😠💔,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💗🩱🩱💞,分别为23年和24年5-8月👡👙。背后原因类似,均为强美元之下👝💗,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🌽,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期💛😈,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大🥿👿👿🍋,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%🍆😠🍍💕,万得全A -5.2%🍆👚🎒,AH溢价指数从129升至151👚。(2)24年美国通胀持续高位💝,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💋👞,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥿🥿🩱🧅,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151😠👢🥝。当前来看,美元短期走强概率不大🍑🍈,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥦,可能出现美债大幅增发的情况🥿💞,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😻🍉👛。全红婵恐将缺席游泳世锦赛虽(sui)然波(bo)音的交付量预测与去年大致相同,但它(ta)将20年客运量增长预(yu)测从去年的(de)4.7%下调至今年(nian)的4.2%。该公司还将(jiang)全球经济增长预(yu)期从2.6%下调至2.3%,货运量增长预期(qi)从4.1%下调至3.7%,机队规模(mo)增长(zhang)预(yu)期从3.2%下调至(zhi)3.1%。
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