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午夜家庭影院
2025-06-25
午夜家庭影院
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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破(po)“资产缩(suo)水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市(shi)上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松(song)助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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