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2025-06-26
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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示,近期大量海外科研人才回国,显著提升了国内研发能力。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🧄🥬。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🍓😠💔,算力供应链(AI服务器👝、PCB、ASIC芯片💝、光模块、交换机💘👘💯、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍋💗👄,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号😈,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
伊朗发布“真实承诺3”行动第6号公告
大傢(jiā)樂(lè)集糰(tuán)(tuan)(00341)髮(fà)佈(bù)截至2025年3月(yue)31日止年度業(yè)(ye)績(jī),集糰全(quan)年收入減(jiǎn)少1.4%至85.68億(yì)港(gang)元。股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)溢利減少29.6%至2.33億港(gang)元。剔除投資物業公平值虧(kuī)損(sǔn)后,股東應佔(zhan)溢利下降25.2%。
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本周(zhou)美债和(he)美元受(shou)通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动,本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金(jin)等(deng)数据影响,美债收益率下行。周五中东冲突导致(zhi)油价大幅上涨7.6%,带动不同期限美债收益(yi)率显著上行(xing)。2年期、10年期、30年期美(mei)债收益率本周(zhou)分别下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)长端(duan)利率本周收(shou)平2.88%,下周重点关注日央行(xing)会议。。
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