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2025-06-28
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维持年(nian)度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半(ban)场是金融再通(tong)胀,权益(yi)资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升,资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要,打破“资产缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀,实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金(jin)融再通胀,剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放(fang),同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。
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