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2025-06-27
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对于以伊冲突影响,我们认为(wei): 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油(you)而(er)言,6-12月(yue)价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大(da)国之一,关注两个变量对(dui)油价的(de)推动(dong)。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或(huo)仍有新高可能。
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