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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增(zeng)的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电(dian)子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。Sarepta报告基因疗法再出现死亡病例
行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推(tui)动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善(shan)的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策(ce)支持股(gu)市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或(huo)将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。
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