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2025-06-24
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行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。雷军：小米yu7将于6月底发布
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💛👜💌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😈🥭，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥬🥕🩱，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💯👄、公路💟🍋；补贴政策推动下👞👠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓🥥💌🧡🥑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👢。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩲，自由现金流释放加速的电信运营商🥬🍍。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥔🥒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💖🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👙👡，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥔👝🥕🥬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👗🍌👚。
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