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2025-06-26
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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积(ji)累(lei)转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。
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