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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技(ji)互联网，受(shou)价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响(xiang)更(geng)大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包(bao)括腾讯(xun)、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。冲上热搜！演员代旭青城山禅修，辟谷7天瘦8斤，本人发文回应
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅🥦，显著高于全部A股的-3%💟，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👞🍑🥬，同样高于全A（非金融）的-13%👝🧄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍎👿👛，核心在于A股的行业特征🥥🍅🍌🥕，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💖💖🩱💞🍎、煤炭6%）💟，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👜🍊🍑、电子5%👢🥭💔、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍍👞🍆，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍌💘。历史上看👞，由于A股行业结构更偏传统经济🥭，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💕💘👗💋，典型如16Q4-19Q4👅🥾，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💓🥥🥑💔，全部港股从-3%升至12%💟🍉💞🤍，二者增速差从8pct降至-6pct。
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