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2025-06-29
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支(zhi)付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的(de)修(xiu)复程度(du)最为突(tu)出，其次是(shi)汽车电子(zi)电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下(xia)滑、竞(jing)争环境进一步(bu)加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板块(kuai)的开支持续上行，供需(xu)格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行(xing)业“反内卷”的(de)举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。
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