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2025-06-25
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行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央(yang)行(xing)优化(hua)两项支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。以色列暗杀胡塞高级领导人失败
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