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2025-06-28
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判(pan)断。这个判断有什么下行风险?我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风(feng)险,比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前市场主要(yao)的下行风险,只(zhi)能(neng)是长传导链条的风(feng)险,比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济下行可能超(chao)预期,强化全(quan)球衰退预期(qi)。这种情况下,中国(guo)需求也可能(neng)更长(zhang)时间维(wei)持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视(shi)角下(xia),美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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華(huá)泰證券研報(bào)認(rèn)爲(wèi),此次衝(chōng)突或將(jiāng)導(dǎo)緻伊朗(lang)短期原(yuan)油産(chǎn)量及齣(chū)口下(xia)滑,但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)霍(huo)爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)與(yǔ)中東(dōng)油氣(qì)(qi)國(guó)的共衕(tòng)覈(hé)心利益緊(jǐn)(jin)密相關(guān),若霍爾(er)木玆海峽運(yùn)輸(shū)受阻將引髮(fà)供應(yīng)(ying)齣現(xiàn)持(chi)續(xù)缺口的風(fēng)險(xiǎn),需要密切關註利益相關方后續動(dòng)態(tài)。
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据(ju)中(zhong)国新闻网消息,伊(yi)以冲突持续升(sheng)级,使得投资者密切(qie)关注愈加严峻的(de)中东局势(shi)是否会影响能源运输大动脉霍尔木兹海峡,进而(er)严重干扰能源供应。甚至有分析指(zhi)出,不排除布伦特原油价格涨超(chao)每桶100美元的(de)可能性。
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当(dang)天下午稍早时,伊朗塔斯尼姆通讯社报道称,又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队(dui)击落。据报道,击落地点位于伊朗西(xi)部上空,飞行(xing)员已从战斗(dou)机中弹射逃生。。
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