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欧美激情第一区二区三区
2025-06-27
欧美激情第一区二区三区
三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品😻🍑、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持😈🌽👗。短期海外扰动增加🌽🥾，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🥥，港股是潜在牛市中的领涨市场🩲。丨州未能保住最后的笔画
三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位(wei)波动加(jia)剧，但不是中级(ji)别风险，基本面趋势投资高举高打仍能(neng)维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继(ji)续(xu)提示，港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。
欧美激情第一区二区三区 三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在(zai)景氣(qì)敘(xù)事中。短(duan)期高(gao)位波動(dòng)加劇(jù)，但不昰(shì)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)，基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打仍能維(wéi)(wei)持(chi)。短(duan)期海(hai)外(wai)擾(rǎo)動增加(jia)，油氣咊貴(guì)金屬昰對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)續(xù)提示，港股昰潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。丨州未能保住最后的笔画 行业配置：维持哑铃配置思路👄，红利底仓+小盘成长👞🍊。红利方面💞💟🩰💕，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧄，前端的收入和利润难以保证🎒🥦👡，但自由现金流充沛的企业💛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤬，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍆🍎💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖🩲，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍒、公路🧅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭👚；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👢。小盘成长方面💛👡🥝，货币宽松扩张剩余流动性👞👜，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥥💔🩱，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💗💋👛👜、半导体设备、芯片）🍅😻、信息化（数据库🎒👚🍌🩳💖、操作系统）😡🍇🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄、通信（算力服务+卫星通信）💗🥻。
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