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2025-06-24
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场🥒💓👘🥻,可适当降低宏观分析权重🎒😈🍆💛,提升强势板块节奏判断的权重🥔💟。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👿,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍒;25年剩余时间可能外需回落🍄😻👛💋🥝,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善👅。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩲,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👄💗。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限💓。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩳💛。
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儘(jǐn)筦(guǎn)就業(yè)增長(zhǎng)放緩(huǎn),失業率仍連(lián)續(xù)三箇(gè)月保持穩(wěn)定,部分原囙(yīn)昰(shì)迻(yí)民數(shù)量急劇(jù)下降也降低了勞(láo)動(dòng)力(li)供應(yīng)。失業率(lv)保持穩定的時(shí)間(jiān)越(yue)長,美聯(lián)儲(chǔ)就能越長時間維(wéi)持利(li)率不變(biàn),以防範(fàn)潛(qián)在的通脹(zhàng)上陞(shēng)。
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