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2025-06-28
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行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位运行(xing)的背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。
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