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2025-06-27
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进一步消(xiao)息显示,伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源(yuan)设施和(he)炼油厂。以色列广播公司发布消息称,以色列当晚(wan)已进入“前所未有(you)的紧急状态”。15日凌(ling)晨,以(yi)色列方面(mian)公布的最新消息(xi)显示,伊朗本次袭击(ji)已导致以色列海法等地至少4人死亡。
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进一步消息显示,伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司(si)发布消(xiao)息称,以色列当晚已进入“前所未有(you)的紧急状态”。15日凌晨(chen),以色列(lie)方面公布的最新消息显示,伊朗本次袭击已导致以色列(lie)海(hai)法等地至少(shao)4人死亡。
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进一步消息显示,伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称🥦,以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”🩲👞💓。15日凌晨,以色列方面公布的最新消息显示,伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。
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电商业务:物流与数字金融构筑护城河🧅🍉💘👗,巩固盈利并加强用户获取。根据Google、Bain和Temasek报告🍌🥒🩳🍋,东南亚电商GMV预计在2025年和2030年将分别达到2,210美元和3,750美元😈🍒👙🧄,年复合增长达12.1%。电商领域将以物流与数字金融服务为核心,构建更强健的竞争壁垒🍊🍑🥔🥔💘,并提升盈利能力。数字金融服务(如消费信贷😠💯、支付、保险等)在电商生态内的渗透率预计将持续提升🥬。1PL(第一方物流)的规模化效应将进一步显现,我们预计单均履约成本持续降低,从而提升运营效率和用户体验。Shopee等头部平台将延续其稳健增长策略,例如在越南市场已见成效的全站免邮服务有望在评估后审慎推广至更多市场🍇,我们预计此类举措将带动重点市场GMV实现额外增长🍆。
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维持年度(du)策略观点:牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀,红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市(shi)上半(ban)场是金融(rong)再通胀,权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升,资(zi)产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至关重要,打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀(zhang),实际利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余(yu)流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放,同时通(tong)胀尚未回归(gui),红利资产凭借稳定的(de)自由现(xian)金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归,在观测到(dao)PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的(de)哑铃型配置思路。
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