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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营(ying)基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。台风后三亚一海滩遍布生蚝金鲳鱼
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