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2025-06-27
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日前,美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称,他完全支持将美国新(xin)财年国防预算增(zeng)至1万亿美元,并强调这(zhe)个数字不容讨价(jia)还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%,再创新高。
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中國(guó)人民銀(yín)行6月(yue)13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示,5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)郃(hé)理匹配,5月社會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)(mo)、M2咊(hé)(he)人民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增速均明顯高于(yu)名義(yì)GDP增速。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示,總體來(lái)看,金螎(rong)總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng),支持(chi)實體經濟力度保(bao)持穩(wěn)固。財(cái)政、産(chǎn)業等宏觀(guān)政筴(cè)也靠前(qian)髮力(li)、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi),與貨(huò)(huo)幣政筴形成更強(qiáng)郃力,推動(dòng)經濟持續迴(huí)(hui)穩曏(xiǎng)好(hao)。
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近(jin)日,中国科(ke)学院(yuan)正式发布(bu)全球首个基于(yu)AI技术(shu)的处(chu)理器芯片设计系统——“启蒙”,该系统能实现从芯片硬件到基础软件的全流程自动化设计,且在多(duo)项关键指标上媲美(mei)人类专家手工设计水平,有助于提升芯片设计的效率。在全球芯片竞争日益激烈的背景下,这一关键(jian)技术突破或将加(jia)速国(guo)产算力芯片自主化进程,为中国(guo)AI产业的发展注入强劲动能。
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我们看好下半年(nian)软件板块业绩(ji)及估值韧性。主要由于(yu):1)美(mei)国宏观衰退风险较小,企业IT支出(chu)具备韧性,支撑厂商业绩高(gao)增;2)企业为(wei)部署AI应用构筑扎实的IT基础,在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入;3)市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低,各(ge)厂商在AI方向释放超预期(qi)的产品或收入都(dou)可能成为(wei)市(shi)场估值提振的强催化。。
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