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91丨蜜桃丨精品入口
2025-06-24
91丨蜜桃丨精品入口
展(zhan)望2H25，我们对美股金(jin)融板块仍维持相对乐(le)观，主要基于宏观(guan)层面(mian)经(jing)济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势(shi)、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较为积极的业绩(ji)指引或管理层态度。从基本(ben)面(mian)来看，1）海外投行(xing)交易业务有望继续(xu)保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策(ce)反复，短期可能造成投(tou)资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场(chang)波动环境下(xia)，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继(ji)续(xu)承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增(zeng)速(su)或(huo)高于行业。另外，不(bu)排除下半年市场回调压力，可能带来(lai)资管公司业绩表现为收入承(cheng)压，造成盈利短(duan)期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我们认为仍然持(chi)续受(shou)益于消费者支出稳健(jian)增(zeng)长和(he)数(shu)字支(zhi)付(fu)渗透率提升，清算龙头继(ji)续保持规模效应(ying)和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场(chang)份额竞争，以及(ji)用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍然维持宽(kuan)松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论(lun)期。潜(qian)在的金融监管改(gai)革落地有助于释(shi)放银行资本金，我们建议密切关注6月美联(lian)储(chu)多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。首次参加海峡论坛，***笑了
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