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天天狠天天透天天伊人
2025-06-24
天天狠天天透天天伊人
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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产(chan)价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场(chang)进(jin)入实(shi)体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。
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