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2025-06-29
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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致(zhi)使市场风险偏好受挫;2)关税影响(xiang)下国内经济承压,企业盈(ying)利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场(chang)不确定性;4)区别于第一轮科(ke)技重估逻辑,当前缺乏能(neng)催化行(xing)情(qing)展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场(chang)预期偏弱,沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以(yi)实现实质性突破;同时增量(liang)资金匮(kui)乏,一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数(shu)修复(fu)至(zhi)关税冲击前的水平。因此,当前(qian)市场(chang)处(chu)于存(cun)量博弈的状态,表现相对无序。而从(cong)短期来看,“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将(jiang)持续。。
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