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2025-06-24
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北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期,资本开支维持(chi)或上修,打消市(shi)场此前(qian)部分担忧,AI基础设施投入持续性(xing)超(chao)预(yu)期;关税影响有限。我(wo)们(men)从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到,AI赋能云服务收入及利润表现,AI应(ying)用商业(ye)价值有望(wang)释放。并且(qie)我(wo)们在前文中提(ti)到,云厂商资本开(kai)支(zhi)均维持或上修,我(wo)们(men)认(ren)为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有望延续较高增速,AI基础设施需(xu)求持续性超(chao)出市(shi)场预期。关(guan)税方面,在当前关(guan)税政策下,由于海外(wai)通信板块(kuai)厂(chang)商大多进行全球化布局,因此我们认为较大概率能够绕过(guo)关(guan)税较高的生产地,需要承担的关税有限;且企业(ye)大多定(ding)价(jia)权较强,能(neng)够将关税(shui)影响通过提价等举措(cuo)转移至(zhi)下游客户,因此我们判断关税(shui)对海外通(tong)信板块利润率影响有限,在AI投入(ru)持续的背景下,对需求影(ying)响亦有限。
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