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日韩一区国产二区欧美三区
2025-06-28
日韩一区国产二区欧美三区
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在“电风扇”式的轮动(dong)行情(qing)中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门(men)主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走(zou)强固然存(cun)在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好(hao)低利(li)率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新(xin)药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择(ze)止盈。同时，新消(xiao)费板块的成(cheng)交额(e)占(zhan)比(bi)也从高位回落(luo)，表明资金(jin)开始流出，选择(ze)性价(jia)比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够(gou)看(kan)出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。
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