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2025-06-26
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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而(er)本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。90%的父亲都会听到过的谣言
行业配置：维持哑铃配置思路💞，红利底仓+小盘成长🧡💔。红利方面🌽，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👚🥿😻🍊🥾，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍓👘🥭，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥬💓👜🥔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💝🍓。②改善视角下🤍👙🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥔🥔👚，关注存量项目进入收获期🥒，自由现金流释放加速的电信运营商🤬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥑🍄🥑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩳🍎💔，包括电子（算力、半导体设备👠、芯片）、信息化（数据库👡💞、操作系统）🩳👞、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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