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2025-06-28
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1、截止5月末🍇,我国棉花商业库存为345.87万吨,环比下降37.53万吨;工业库存为94.11万吨🧅🍈,环比增加1.21万吨;合计为439.98万吨🍄🍋👡🧄,环比下降36.32万吨,同比下降26万吨🤍🍇🍋。
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2、估值:港股更便宜💘🍈🍊🍇🍋,结构上汽车👠💖😻、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍎🍉👅🩱,多年来港股持续低于A股,截至6/13🧡🍋💓🍌,万得全A PE(ttm,下同)19.3倍👗💞,上证指数14.6倍🥦,沪深300 12.7倍,均显著高于恒生指数10.6倍👄,对比成长板块,创业板指当前PE 31倍,高于恒生科技的20倍。从相对水平来看,今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍊。年初恒生指数PE 8.7倍,处近10年12%分位,同期万得全A 17.5倍🥦🥦、35%分位🍎😈🍉,4月初经历关税冲击的下跌后🍓,恒生指数PE 8.9倍💋🥬、17%分位,同期万得全A 17倍、24%分位🍊🍆👘。结构上看,取同在A🧡🩱💟、H两地上市的公司🍓🧅,通过整体法计算行业PE,并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍉🤬,其中汽车(134%)🧄、军工(107%)🩰💋🩳💟、电力设备(89%)、电子(81%)AH估值溢价更高🧡🥿,即港股相对A股更便宜。商贸零售(-43%)💋👿、家电(9%)、银行(12%)💕💛、有色金属(18%)👠🍇😻、医药(23%)溢价较低。。
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