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2025-06-26
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日本利率:在日本通(tong)胀高位停留,日本央(yang)行继续加息的背景下,日本国债收益率曲线的熊陡化或是今年下半年确定(ding)性(xing)相对较大的交易。
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16日早盘,热门概念大爆发,金融科技开盘猛冲🍇🧄,成份股掀涨停潮!截至发稿,天阳科技20CM涨停,东信和平、恒宝股份封板🍎,飞天诚信🍒🍋🍌🍊🍋、四方精创大涨超13%🎒🥔,热门ETF方面,金融科技ETF(159851)场内价格上涨3.11%👅,成交额达1.33亿元👜🍒💝💔,环比放量明显。
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日本:短期谨慎,但政策逆风过后,仍值得(de)关(guan)注。逆风因素:(1)弱美(mei)元(yuan),对以海外营收为主的日本市场有所(suo)压制;(2)整体尚未看到全球风险(xian)偏好的明显催化,而日本是全球(qiu)弹(dan)性最大的市场之一(yi);(3)政治层面上,石破茂**对(dui)本(ben)国经济和资本市场缺乏支持;(4)经济数据尚(shang)未出现明显改善。但整体而(er)言(yan),日本目前估(gu)值仅为历史中性水平,相对估值仍有吸引力。此外,随着日本走(zou)出通缩和日特估的(de)持续演绎,我(wo)们结构性上看好日本市场,建(jian)议关注投资机(ji)会(详见《全(quan)球研究:百(bai)年变局投哪里?全球权益市(shi)场的特性(xing)与(yu)共性》)。
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