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2025-06-27
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資本市(shi)場(chǎng)的亮眼錶(biǎo)現(xiàn)得益于中國(guó)創(chuàng)新(xin)藥(yào)企盈利能力的增強(qiáng)——中國創新藥企正在打破“持續(xù)燒(shāo)錢(qián)”的刻(ke)闆(bǎn)印象(xiang),步入商業(yè)糢(mó)式驗(yàn)證的新堦(jiē)段。
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对于本轮伊以冲突😈👘,我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🥦🍈,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会👝👡🥦。情绪修复过后,内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上,中美谈判结果落地、国内经济平稳运行👠,在新的宏观变化出现之前🥻🤬,具备产业趋势支撑👙👄、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。
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根据宏观经济(ji)预测咨询公(gong)司TS Lombard对美国(guo)运输安(an)全管理局(TSA)数据的(de)分析,过去90天,全美机场旅(lv)客吞(tun)吐量同比下滑,是疫情后航空交通量首次(ci)出现负增长。该分析表示(shi),旅行一直是经济转(zhuan)向的(de)早期“晴雨表(biao)”指(zhi)标之一(yi),因为这(zhe)是最具弹性、最容易推迟的开支。
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对于这种现象👘,一位长期关注创新药的人士说🍊💌,以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单🥦,研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的,都是中高端制造业从学习模仿到输出超越👢👙🍍。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内,经过七八年研发实力总体提升💋,这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”🩲。
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数(shu)据显示5月伊(yi)朗原油(you)生产仍维持了336万桶/日的6年来产(chan)量高(gao)位,进(jin)口量受到(dao)美(mei)国制(zhi)裁影响(xiang)一度有所下降,但整体仍处于近(jin)2年来的高水位(wei),对中国出(chu)口量近期下降(jiang)较为明显(xian),从150万桶/日的高(gao)位下降到了120万桶/日以下。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断,料将(jiang)对中(zhong)国市场产生较大冲击。。
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