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2025-06-27
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二👅💝🧡👗😡、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💖🍅。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🎒👡,强化全球衰退预期🩱💞,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍇🍏👗🍌、市场上涨后🍅🥔,验证的容错会有所降低💯💋👝🍆😈,也可能成为扰动的来源。
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比💕,2015年高点至今TMT板块估值层面🎒🤬😻,电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🍒🥝🍑、传媒下降51%、通信下降80%;盈利层面(利润变化)💗🧅,电子增长27%🍉、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%🍏💓;股利收益率层面💓,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近
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当前🥔🍓🥾🍒,新一轮科技革命和产业变革深入发展,把握数字经济发展新趋势🥕,激发数据要素创新潜能,努力抢占数字经济未来发展制高点,将为新质生产力培育、推动我国经济高质量发展带来更多惊喜🎒🩲。(喻思南)
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