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2025-06-27
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以色列内阁6月15日批准将(jiang)全国紧(jin)急(ji)状态延长至6月30日。此次延期需(xu)要得到以色列议会外交和安全委员会(hui)的进一步批准。紧急状态(tai)允许内阁颁布凌驾于议会立法(fa)之(zhi)上的法规。
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以色列内阁6月15日批准将全国紧急状态延长至6月30日。此次延期需要得到以色列议会外交和安全委员会的进一步批准。紧急状态允许内阁颁布凌驾于议会立法之上的法规。
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A股市场面临政策转向与业绩企(qi)稳的机遇(yu)。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向(xiang)日益(yi)明确,AI引领的(de)创新周期、新能源(yuan)破局等变化值得重视。投资者可考(kao)虑采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资策略应对。
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以這(zhè)樣(yàng)的視(shì)角看待短期休整(zheng),區(qū)域衝(chōng)突(tu)隻昰(shì)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)(yin)素(su),休整(zheng)的覈(hé)心還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)(yan)繹(yì)至低性價(jià)比區域。新消費(fèi)(fei)咊(hé)創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮酵至高位,短期投資者增量買(mǎi)(mai)入的意願(yuàn)下降。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)新消費后線(xiàn)標(biāo)的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)已擴(kuò)散至高位。短期市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性本就下降,借區(qu)域衝突(tu)順(shùn)(shun)勢(shì)休整。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍍👞💟🍌👛,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器👄💛🍍💛、PCB🍋、ASIC芯片🥥🥝🧅🍏、光模块、交换机💌、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🍑🌽,其中多模态视觉理解应用趋势明确🥕🍌🤍🩰,建议重点关注字节生态链公司💕,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭👙,品类方面建议关注AI眼镜👅、AI玩具等产品🩰🥿😻🥭;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比🍆🍅💝;3)建议开始重新关注政策信号🍑💋🍑💘,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🍌🥝。
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【数据·估值(zhi)】本周整体A股估值水平上行,万得(de)全A指数PE(TTM)为15.2,较上周上行0.1,处于历(li)史估值水平的51.7%分位数。本周指数(shu)估值多数下降,其中,汽车、国防军工和有(you)色金属(shu)估值涨幅居前,计算(suan)机、食品饮(yin)料、建筑材料估值跌幅居前。。
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