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欧美日韩国产综合视频在线看
2025-06-27
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维持(chi)或上修，打消市场此前部分担(dan)忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关税(shui)影(ying)响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开支均维持或上修(xiu)，我们认为今年云(yun)厂商(shang)AI资本开支投(tou)入有望延续较高增速，AI基础设(she)施需求持(chi)续性(xing)超出市场预期。关税(shui)方面，在当前(qian)关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我(wo)们(men)认为较大概(gai)率能够绕过关税较高的(de)生产地，需(xu)要承担的关税有限；且企业大多(duo)定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。喜剧开始！Bin哥赛后再爆金句
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