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2025-06-28
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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集(ji)中在周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影(ying)响更大，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网(wang)、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的(de)影(ying)响(xiang)更(geng)小。历(li)史(shi)上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。波音客机长沙起飞27分钟后返航
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