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激情欧美经典日韩
2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场的(de)金融再(zai)通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红(hong)利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。
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